외국인 코스닥 3200억 순매수, kb증권 아네뜨님의 마감시황

7월11일 외국인 코스닥 3200억 순매수, KB증권 아네뜨님의 마감시황

 

 

주요지수 및 투자자매매동향

코스피

41pt 상승한 2562pt로 마감

개인 4427억원 매도/ 외국인 2770억원 매수/ 기관 1637억원 매수

코스닥

18pt 상승한 878pt로 마감

개인 4019억원 매도/ 외국인 3203억원 매수/ 기관 732억원 매수

 

어제까지만 해도 전고점까지 상승한 국채금리와 수급상 바로 반등은 어려울 것 같았지만 오늘 반등에 성공을 했다.

오늘처럼 바닥에서 반전이 나올때는 꽤 많은 상승을 해야 에너지가 강하게 반전되는 모습을 보여줄 수 있는데 오늘은 그랬던 것 같다.

하지만 거래량이 엄청나게 늘어나면서 시장을 들어올린 것은 아니기 때문에 여전히 추세적인 상승이라기 보다는 단기 박스권 상황에서의 반등이라고 봐야 할 것 같다.

 

7월 11일 코스피의 일봉

7월 11일 코스닥의 일봉

 

 

코스피, 코스닥 양지수 모두 거래량이 엄청나게 동반되면서 상승한 것은 아니다.

하지만 코스피는 60일선, 5일선을 동시에 커버하는 양봉이 나왔기 때문에 긍정적인 시그널로 볼 수 있을 것 같다.

수급이 시장의 방향성을 좌우할 것이기 때문에 추세적으로 상승할지는 조금 더 지켜봐야 할 것 같다.

전날 미장에서 빅테크는 리밸런싱 때문에 빠졌지만 그 외에는 견조하게 버팀

유럽시장도 좋았다

어제만 해도 가장 우려를 했던 국채금리가 심리적 저항선인 4%아래로 내려오면서 시장이 조금은 안정된 느낌

 

미국 10년물 국채금리

미국 2년물 국채금리

 

 

국내 개별적 수급 이슈를 야기했던 뱅크런 사태를 겪은 새마을 금고에 국내 주요 은행들이 6조원 규모의 유동성 자금을 지원하기로 했다.

새마을금고가 발행한 환매부조건부채(RP)을 매입하는 방식이라고 한다.

뱅크런 사태를 진정시키기 위한 정부의 적극적인 움직임에 지난 주말 이후 예금 이탈 속도는 확실히 줄고 있다고

이런 뉴스로 시장에 내다팔던 주식이나 채권 같은 것들의 매물이 완화될 것이라는 기대감에 오늘 기관이난 외국인의 수급이 매수로 돌아선 것이 아닐까 생각한다.

단기적으로 국내 센티에 악영향을 미쳤고 수급에도 악영향을 미쳤던 새마을금고 이슈가 조금 일단락된 모습을 보여주면서 국내 수급에 반전이 돌아온 것이다.

 

 

 

 

오늘도 2차전지 장비주가 좋은 모습을 보이면서 상승을 했다.

전날 미래에셋증권 박준서 애널리스트의 2차전지 장비주에 대한 리포트가 나왔다.

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미래에셋증권 박준서 애널리스트의 2차전지 장비주에 대한 리포트 요약

6월 공급계약체결

1) Envision AESC, 중국 업체 물량 발주

2) 삼성디스플레이 8세대 장비 발주

3Q23 LGES, SKON의 대규모 발주 전망

1) LGES 스탤란티스, 자체 미시건, GM3 미시건, 혼다 JV 대규모 발주

2) SKON 포드 BOSK 2차 대규모 발주

3) Northvolt, Morrow, Verkor 등 유럽 업체들 대규모 발주

 

► 장비 수주 모멘텀은 7월부터 강력할 것으로 판단한다.

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반도체 같은 경우 3파전이라고 해서 하이투자증권에서 리포트가 나왔다.

거기에서 언급된 종목인 두산테스나가 상승을 했다.

이 리포트는 삼성 파운드리에 대한 전망에 대해 얘기를 했는데 거론된 종목으로는 솔브레인, 티이엠씨, 가온칩스, 두산테스나, 동진세미켐 등 

 

포스코푸처엠 일봉

 

포스코퓨처엠 지난 주 금요일부터 양봉을 만들어내다가 직전 고점 부근에서 십자봉에 의해서 오늘 하락 반전을 했다.

바닥이나 고점부근에서 만들어진 십자봉 같은 경우는 추세를 반전시키는 요인이기도 하다.

그만큼 가격에 대한 생각들이 팽팽하게 맞선다는 얘기

종가가 그 중간에서 끝났다는 것은 뭔가 추세를 반전시킬만한 그리고 스토캐스틱도 하락다이버전스가 나왔다

중장기적으로는 포스코 퓨처엠의 미래는 분명히 밝다

하지만 단기적으로 에너지가 전고점을 뚫기에는 살짝 모자르는 것이 아닌가 하는 생각을 한다고

2차전지 ETF쪽으로 수급이 막 들어오고 하다보면 전고점을 뚫을 수도 있겠지만 잘 키켜봐야 할 것으로 본다.

2차전지 ETF도 위꼬리를 달기는 했지만 바닥시그널 난 이후로 상승을 이어가고 있는 중이다.

2차전지 쪽에서는 소재도 좋기는 하지만 당분간은 모멘텀이 살아있는 2차전지 장비주쪽이 낫지 않나 생각한다.

장비주 쪽에서 어떤 종목을 봐야 하는가라는 질문에는 수급이 들어온 종목쪽으로 보는게 좋을 것 같다.

지금 대장주로 움직이고 있는 프로텍이나 에스티아이 이수페타시스 등을 보면 수급에서 이미 알려줬던 종목이였다는 것만 봐도알 수 있다.

모멘텀은 LG엔솔이 가장 강하고 가까이 있다고 보고 있기 때문에 이쪽의 밸류체인을 눈여겨 보는 것이 좋을것 같다.

티에스아이, 에이프로, 아바코, 코위테크, 티에스아이, 하나기술, 디이테크놀로지 등

 

포스코DX 상한가 부근까지 상승을 했다.

코스닥에서 코스피로 이전한다는 뉴스가 나왔지만 그 뉴스로 상승했다기 보다는  

포스코DX는 올해만 하더라도 수주잔고가 2조가 넘을 것으로 예상

2025년까지도 3조까지도 수주잔고 늘어날 것으로 예상하고 있다.

그리고 기본적으로 그룹사인 포스코홀딩스에서 투자를 확대해 나갈 것이라는 발표가 있었다.

기존의 투자보다 30~40% 더 확대할 것이라는 뉴스가 나오면서 아무래도 포스코 DX는 증설의 수혜주이다보니 

오늘 크게 상승을 한 것이 아닐까 생각한다.

 

HBM의 수혜주로 리플로우 장비에 대한 얘기가 나오면서 피에스케이홀딩스나 에스티아이 쪽으로 수급 들어오면서 상승을 했다.

어제 뉴스가 놔왔다.

SK하이닉스가 자금조달을 활용하지 않는 자산을 이용해서 유동화 증권 발행으로 자금을 조달하겠다는 얘기가 나왔다.

이렇게 조달한 자금으로 HBM에 투자를 하겠다는 얘기인 것 같다.

이런 뉴스가 나오다보니까 SK하이닉스에 리플로우 장비를 납품한 적이 있는 에스티아이가 10%이상 상승을 한 것으로 보고 있다.

 

한화시스템 13%정도 상승을 했다.

한화시스템은 모멘텀이 여러개가 있다.

증설, 수주도 있었다.

하지만 제일 기대하고 있는 것은 저궤도 위성, 기간통신사업자 등록을 취득했고 이 자격 취득으로 인해 정부간거래(B2G), 기업간 거래(B2B) 등 위성통신시장 공략에 나설 지위를 얻었다는게 가장 큰 모멘텀이라고 생각한다.

원웹에 3억달러 투자해서 원웹과 함께 저궤도 위성 통신 시장 진출.

조비(미국의 UAM관련기업으로 올해 YTD로 200% 상승)라는 기업과 협력해서 K-UAM 컨소시업을 구성해서 활약하고 있다.

 

수급

 

HBM수혜주

FC-BGA 현상기에 대해 긍정적이다보니 에스티아이 신고가 돌파, 제우스, 피에스케이홀딩스, 프로텍, 제이티,이수페타시스 등

건설기계

진선티이씨, 디와이파워

자동차부품

대원강업, 우신시스템(리포트 발간)

후공정

두산테스나, 하나마이크론

전력기기(꾸준히 들어오고 있다)

현대일렉트릭, LS일렉트릭, 효성중공업 등

(LS일렉트릭의 경우 목표주가 상향 리포트가 나옴.)

Ent.

에스엠 (다른 엔터주에 비해서 싸다고 생각 수급들어옴)

yg엔터

2분기 실적기대감

경동나비엔

기판 

인텍플러스

조선기자재

디케이락, 한국카본

디자인하우스

가온칩스, 에이디테크놀로지

화장품

조정을 마친 실리콘투, 펌텍코리아

 

✓연기금이 매수한 종목

디와이파워, 에스티아이, LX세미콘,  티에스이, 제우스, 애경산업, 코오롱인더, 가온칩스, 코스메카코리아

✓투신이 매수한 종목

티로보틱스(수주에 대한 기대감), 티엘비(기판), LX인터내셔널,