여전히 강한 반도체와 2분기 실적 기대감, KB증권 아네뜨님의 마감시황

주요지수 및 투자자매매동향

코스피 

9pt 하락한 2593pt로 마감.

개인 3,048억원 매수/ 외국인 583억원 매도/ 기관 2874억원 매도

코스닥

0.71pt 상승한 890pt로 마감.

개인 2357억원 매수/ 외국인 758억원 매도/ 기관 1358억원 매도

 

7월4일 코스닥과 코스피 일봉

 

지난주 금요일 양지수 모두 60일선 지지력을 확인했고 어제 코스피 지수가 5일선, 20일선을 동시에 돌파하는 모습 보이며 반전에 성공하는 모습을 보였다.

▷ 60일선 지지받고 턴하는 모습.

 

7월 3일 외국인들이 코스닥에서 4700억원정도를 매수했는데 3200억원 가량이 에코프로를 환매수한 것으로 숏커버링이 들어온 모습.

에코프로가 거래량을 동반한 장대양봉으로 전고점을 뚫는 모습을 보이면서 급하게 매수한 것으로 보인다.

>>> 에코프로머티리얼즈 상장과 에코프로 MSCI편입이슈로 긍정적인 수급상황인데 여기에 숏커버링까지 지속해서 들어온다면 상단은 열려있다고 봐야할 듯
2차전지 ETF가 지난주 금요일 장막판에 환매수가 들어오면서 바닥시그널이라는 신호가 났다고 했었는데 오늘도 강하게 이어지는 모습이였다.

7월 3일 TIGER2차전지 ETF는 5일선, 20일선,60일선을 동시에 돌파하는 모습…당분간.상승기조 기대감고조.
여기에 수급만 붙어준다면 에코프로만 오르더라도 에코프로를 따르는 ETF 코스닥ETF를 추종하는 index자금이 유입이 되기때문에 코스닥은 오를 수 밖에 없다.

어제는 기관과 외국인이 모두 에코프로를 매도하면서 밀리는 모습이였지만 장 막판에는 20일선 위에서 회복하는 모습으로 마무리.

→아무래도 3일날 강한 상승으로 4일 차익실현하는 모습이 아니였을까....(3일날 상승을 깨고 내려가는 모습은 보이지 않았다.)

 

7월 4일 수급

양시장 모두 외국인과 기관 매도하면서 관망하는 시장이였다.

강하게 상승한 다음날은 차익실현하는 모습을 볼 수 있는데 그렇다고 볼 수 있을 듯.

수급은 시장의 주도주인 건설기계/ 반도체(후공정)/ 화장품. 전력기기 등은 이런 매도세에도 꾸준한 상승을 보였다.

메모리 모듈과 SSD의 핵심 부분인 인쇄회로기판(PCB)제조, 티엘비, 심텍, 해성디에스, 대덕전자 등

✓단기간 많은 상승을 한 대덕전자의 경우 2분기 실적을 보고 다시 움직이지 않을까 했는데 이번 컨콜에서 

올해 4분기~내년 1분기 긍정적일 것이라는 자신감과 회복에 대한 기대감을 보여주면서 상승.

심텍은 2분기 컨센이 상회할 것이라는 움직임과 3분기에 대한 기대감 그리고 4분기에는 수요 회복에 기대에 횡보하고 있지만 좋은 흐름을 기대해도 되지 않을까 싶다.

반도체 제조공정 중 테스트 공정에서 필요로 하는 프로브카드에 사용되는 반도체 프로브카드용 세라믹(STF)를 제작 및납품, 샘씨엔에스

→IR오피셜로 삼성전자와 TSMC CoWoS 공정에 들어가는 소재납품한다는 얘기가 나오면서 수혜 예상.

SMT검사장비, 반도체 검사장비, 2차전지 검사장비 제조 및 납품, 펨트론

 

반도체 후공정 밸류체인/ 출처 : 2022 미래지도

 

반도체 후공정 테스트 소켓, ISC와 티에스이

시장에서는 HBM에 목을 메고 있는 상황이라 관련 종목들의 꾸준한 상승→ BGA(Ball Grid Array)라는 기판 공법 자체가 들어가야 하기 때문에삼전이나 SK하이닉스는 연합전선을 구축해 움직이기 때문에 이와 관련된 종목들을 눈여겨 보는 것이 좋을 것 같다.

Etching장비  검사장비, 에스티아이(AI 등 시장 확대로 인한 FC-BGA 투자 확대 과정에서 수혜기대감)

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▣칩-온-웨이퍼-온-서브스트레이트(CoWoS)기술

CoWoS는 인쇄회로기판(PCB) 대신 인터포저라는 판 위에 메모리와 로직 반도체를 올리는 패키징 방식.기존 패키징보다 실장 면적이 줄고 칩 간 연결을 빠르게 할 수 있어 고성능컴퓨팅(HPC)업계에서 각광을 받고 있는 기술로CoWoS는 2.5D 패키지 기술을 이르는 TSMC의 브랜드명이다.2개 이상의 반도체 칩을 웨이퍼 상에서 상호 연결한 뒤 패키지 기판에 올린다는 의미로 CoWoS라고 부른다.출처 : KIPOST

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7월 4일 반도체 관련주들도 좋은 움직임을 보였지만 무엇보다 눈에 띈 건 자동차 부품주.현대차와 기아의 2분기 실적이 좋을 것으로 확실시 되고 있는 상황 그리고  4분기부터 실적 턴어라운드한 종목이 있었기 때문에 자동차 부품주들로 수급이 들어오고 있다.세종공업, 화신, 에스엘, 대원강업(상한가),덕양산업, 현대위아, 서연이화 등

조선은 수주기대감이 실적으로 반영되는 싸이클이 될 것으로 기대되면서 움직임.

조선 기자재

선박엔진 및 SCR/ 디젤발전 및 부품 판매, HSD엔진

피팅, 성광벤드, 태광, 하이록코리아 등

2차전지

TCC스틸, 삼아알미늄

상사

포스코인터내셔널

아모그린텍

의료용 AI

뷰노, 루닛, 제일엘케이 (단기 조정 마무리하고 수급이 들어오는 모습)

화장품

코스메카코리아, 애경산업

건설기계 

대창단조, 디와이파워 

전력기기

효성중공업(꾸준한 수급 들어옴)

2분기 실적기대감

현대이지웰, 이루다, 원텍 등

※ENT.쪽도 봐야 할 것으로 보인다고...

특히 21일 미니 2집 'Get Up'으로 컴백을 예고한 뉴진스가 소속된 하이브라던가 블랙핑크의 콘서트 티켓 가격을 생각했을때 변수가 있기는 해도 2분기 실적은 좋을 것으로 보고 있다.

그리고 jyp ent.도 눈여겨봐야 할 섹터로 보고 있다고.

공정위에서 하이브, SM, YG등을 겨냥한 갑질 조사를 한다고 하는데 빠지게 되면 오히려 기회라고 생각하고 조금씩 매수하는 전략도 좋을 것 같다고 한다.