어제는 하락을 하면서 시작은 했지만 기관의 순매수와 외국인도 코스피200 선물을 1조원 가까이 순매수가 들어오면서
양봉으로 마감했는데요.
지난 주 금요일 미국 증시가 경제지표 부진(제조업과 서비스업 PMI)으로 경제침체 우려가 부각되면서 하락 마감을 했고
유럽증시가 5일 연속으로 차익매물이 나오는 상태로 안전자산 선호심리가 높아진 상황.
테슬라에 대한 투자의견이 매수에서 매도로 두단계 하향을 하면서 하락을 하고 이걸로 인해 전기차 종목군인 리비안과 루시드도 4%이상 하락.
필라델피아 반도체 지수와 러셀지주도 낙폭을 키우며 마감을 해 국내 증시에 부담으로 작용을 해 좋지 않을 것이라는 예상과는 다르게 양봉으로 마감을 했습니다.
투자자 매매동향
코스피
12pt 상승해서 2582pt로 마감.
(아무래도 60일선까지는 조정이 있으려나 싶어요.)
개인 2224억원 매도/ 기관 2300억원 매수/외국인 109억원 매수
코스닥
4pt 상승해서 879pt로 마감.
개인 1500억원 매도/ 기관 580억원 매수/ 외국인 1400억원 매수
코스피 시총 상위 10종목 중 LG화학, SK하이닉스만 소폭 하락, 나머지는 소폭 상승을 하면서 지수를 방어
삼성전자 반도체 업종
자동차 관련주
전기, 가스업
건설업
증권 등의 대형주 위주로 업종별로 골고루 상승하는 모습이였습니다.
지난주만 하더라도 외국인이 선물을 1조를 팔았고 금융투자가 3800억원을 프로그램 매도를 하면서 시장의 하락을 이끌었는데요.
오늘 다시 외국인이 선물을 1조정도 매수를 하면서 누적포지션이 2조정도(이건 지수가 어디로 튀어도 튈 수 있는 상황, 애매함)
수급이 들어온 개별주
동운아나텍
실적 턴어라운드 기대속에 사업 다각화를 추진.
자체개발한 타액 당 진단기기인 디썰라이프에 대한 2차 탐색 임상에서 성공적인 결과를 얻었다는 부분이 부각.
※기술 라이선스
지난해 12월 홍콩의 헤일로 마이크로일렉트로닉스와 AF·OIS 기술에 대한 라이선스 계약을 체결.
(쉽게 말해서 AF·OIS 기능을 수행하는 칩에 관련된 판매권 그리고 기술 라이선스 실시권을 주는 계약)
✓AF 자동초점/ OIS 광학식 손떨림방지
✓Heptic Driver IC
햅틱은 터치시 미세한 진동으로 사용자에게 피드백을 제공하며 사용자 촉각과 청각 보조기술로 주로 활용을 합니다.
기존에는 스마트폰 등 모바일 기기에 주로 적용을 했지만 최근에는 VR·XR 기기와 자동차까지 햅틱 기능을 채택하면서 시장이 확대되고 있습니다.
자동차의 경우에는 운전자가 직접 눈으로 터치 사실을 확인하지 않고 진동으로 감지할 수 있기 때문에 주행 안전성을 높이는 수단으로 주목을 받고 있습니다.
동운아나텍과 비슷한 사업을 하는 종목중에 바이오로그 디바이스라는 종목이 있는데요.
사업분야가 비슷하다.
이 종목이 최근에 올라갔던 이유 중 하나가 열화상 카메라를 적용한 얼굴 인식 플랫폼이 있는데 이것이 헬스케어라던지 가정보안 등과 관련되어지면서 같이 올라가지 않았나 싶다고...
(근데 전 이런 시총 적은 종목은 무서워서 잘 따라가지 않네요.^^;;;)
루닛
의료 인공지능(AI) 전문업체로 1분기 호실적으로 인한 2분기 실적에 대한 기대감으로 주가가 단기간에 빠르게 올라간 상황.(증권가에서는 2분기 실적 하락을 전망 하지만 이런 이유로 주가가 하락한다면 매수기회로 보고 있다고)
루닛의 본격적인 실적성장 시점은 2024년, 2025년도라고 전망하고 있는 상황.
단, AI 의료영상의 경쟁이 점점 심해지고 있다는 점과 2023년도에 흑전에 대한 기대감이 주가에 녹아있지만 지연이 된다는 점이 리스크로 보고 있다고...
✓루닛 인사이트 : 딥러닝 기반의 의료 영상 진단 서비스
루닛 스코프 : 항암 치료제에 대한 반응을 AI로 정확하게 예측해 주는 플랫폼
의료기기쪽은 실적이 좋거나 저평가 종목군들이 좋다고 생각하신다고...
제이브이엠
병원, 약국 자동화 시스템 및 관련 SW를 개발, 생산하는 글로벌 1위 파우치형 ATDPS(의약품 자동 조제 시스템) 기업으로
국내 약 90%의 시장점유율을 차지하고 있으며 북미, 유럽 등을 비롯한 글로벌 시장 점유율 역시 1위인 기업으로 성장 모멘텀이 탄탄한 종목이라고 할 수 있습니다.
의사 또는 약사가 환자의 처방전 정보를 컴퓨터에 입력시 약 관리, 분류, 분배, 포장 등을 자동으로 수행함.
올해 호실적 전망과 저평가 매력이 있는 종목으로 23년 매출액 및 영업이익은 1688억원 (yoy +17.5%), 365억원(yoy +65.9%)을 전망.
비스토스
업종별 수급
삼성전자가 수급이 들어오다 보니까 밑에 있는 반도체 소부장들도 같이 움직이는 모습.
반도체 재료 부품중에서 샘씨엔에스/ 지오엘리먼트/ 동진쎄미켐/ 한솔아이원스/ 월덱스/ ISC/ 티씨케이 등
샘씨엠에스
와이아이케이의 자회사로 반도체 제조 공정 중 테스트 공정에서 필요로 하는 프로브카드에 사용되는 반도체검사용 세라믹STF를 제작•납품하는 기업.
프로브카드 자체 완성품을 만드는 회사들은 반도체 업황에 따라서 실적이 박살이 날 수도 있지만 여기에 들어가는 세라믹STF라는 필수 부품을 공급하는 기업같은 경우는 실적과 영업이익의 질이 좋다고 할 수 있습니다.
✓와이아이케이
국내 유일의 하이스피드 메모리 웨이퍼 테스터장비로 주요 제품인 반도체용 웨이퍼 테스터는 칩의 불량 정보를 정확히 취득하고 분석하는 역할을 하며 DRAM 및 3D NAND에 적용되는 전공정을 마친 웨이퍼를 셀 단위로 전수검사하는 장비입니다.
별도 기준 매출의 약 95%가 삼성전자향이며 연결 자회사까지 고려시 연결기준 매출을 보면 삼성전자 향 매출 비중은 약 81%로 상당히 높습니다.
원익QnC
영업이익 같은 경우 증권사 컨센서스를 상회하는 것으로 추정되면서 주가에 반영.
삼성전자 평택 3공장 양산 본격화와 선단공정 비중 증가로 쿼츠 부문 실적 회복세 기대.
세정 역시 고객사 점유율 상승 전망.
다운사이클에서 실적하락은 불가피하지만 후반기로 갈수록 업황개선 ,캐파증설 가동,자회사들의 모멘텀들의 부각
ISC
글로벌 반도체 테스트 솔루션 기업으로
비메모리 팹리스 고객사의 수주상황과 주력 제품군인 실리콘 러버 소켓의 서버 CPU-GPU테스트 소켓 수주가 지속적인 성장세를 유지라고 있으며 포고 소켓 부문 역시 매출이 증가하고 있습니다.
대부분 2022년의 실적이 러버용 소켓 메모리쪽이 강한데
메모리용 러버용 소켓을 사용해서 비메모리 쪽 매출을 늘려서 올해는 비메모리 쪽 매출 비중이 더 높다고 할 수 있다.
자회사 프로웰은 포고핀과 포고 소켓 등 비메모리 반도체용 소켓 매출이 고부가가치 비메모리 반도체 (모바일AP, RF, PMIC)쪽으로 확대될 것으로 전망하고 있다고.
DDR5용 소켓(2024년부터 본격매출기대)은 전작 대비 사양이 증가하기 때문에 평균공급 단가의 상승도 이끌어 낼 수 있을 것으로 보고 있다고 합니다.
실리콘 부품(Silicon Parts)사업, 쿼츠 부품(Quartz Parts) 사업 및 실리콘, 쿼츠 이외는 ALN, SiC 등의 소재로 제작되는 파인세라믹(Fine Ceramic) 사업으로 구성
월덱스
실리콘 부품 사업, 쿼츠 부품사업 및 ALN, Sic등의 소재로 제작되는 파인세라믹 사업으로 구성.
위에 제품들은 주로 반도체 애칭 공정에서 반도체 수율에 직접적인 영향을 주는 핵심부품으로 최근 반도체 공정의 미세화로 중요성이 더욱 강조되고 있습니다.
✓식각공정(Etching)
물질의 표면을 화학적으로 깎아내는 공정을 말함.
반도체 구조를 형성하는 과정으로 회로 패턴을 제외한 불필요한 부분을 제거함.
월덱스도 ISC처럼 비메모리쪽 비중이 높기 때문에 메모리 업황과 실적 연관성이 낮다는 점.
케이엔제이
사업 다각화가 되어있는 것이 눈에 띈다.
디스플레이 검사장비와 SIC Focus Ring(반도체 에칭공정 소모품)개발
티씨케이에 이어 세계 두번째로 Sic focus ring을 개발함.
케이엔제이의 포인트는 sic focus ring 3개라인을 증설 중이라는 점과 2분기부터 가동을 본격화해서 실적이 가속화 될것이라는 전망.
2차전지 장비 시장에 진출
LT정밀(원통형 캔 제조) 폴란드 법인과 차량용 2차전지 부품 생산용 자동화 장비 126억원 규모 납품 계약.(2024년부터 적용)
2차전지 장비 수주로 인해 매출을 다변화하고 이익률 또한 개선할 수 있을 것이라는 전망입니다.
시스템 반도체 중 디자인 하우스 관련주
(잠깐의 조정 후 우상향하는 모습들을 보이고 있다. 즉, 조정시 매수 기회?)
에이디테크놀로지
주문형 반도체, ASIS를 설계 및 판매하는 디자인 하우스 사업.(SK하이닉스 향)
✓ASIS(Application Specific Integrated Circuit)
주문형 반도체라고 불리며 사용자의 주문에 따라 특정 용도로 설계할 수 있는 반도체를 의미함.
제품화 기간이 길다.
가온칩스
팹리스 도면 설계, 파운드리 공정 최적화 서비스 제공( 삼성전자향)
요즘처럼 AI 반도체가 뜨면서 디자인 하우스의 기술이 부각되고 있습니다.
LB세미콘
시스템 반도체 전문 OSAT업체로 주력제품은 DDI(디스플레이 구동칩)
외에도 전력관리반도체(PMIC), 이미지센서(CIS)등의 검사를 하고 있습니다.
자동차 부품주
5개월 평균선을 밟고 올라오는 종목에 집중.
5월 수출입데이터만 봐도 지난해 동년대비 5.3% 증가한 상태
전기차가 주도하고 있는 상황(미국이나 EU의 점유율이 62%)
전기차로 신규아이템 진출하는 기업
✓배터리 케이스 : 화신, 성우하이텍
✓배터리 노즐 : 세방전지, 덕양산업(세종공업)
전기차 성장동력은 평균판매단가가 성장할 수 있어야 함.
✓센터그릴, 센서쪽 : 에스엘
건설주
현대건설(자회사 현대엔지니어링)
약간 밀리기는 했지만 나쁘지 않다고 봄.
플랜트, 전력 해외쪽이 95%
국내쪽은 아직은 약세지만 해외수주는 좋게 보고 있는 상황.
LNG호황을 기자재업체
동성화인텍 삼성중공업과 LNG선 초저온 보냉자재 4411억 규모 공급하기로 결정.
초저온 보냉자제는 LNG화물선에 사용되는 천연가스를 액화시킨 부피를 줄여서 운송하는데 사용하게 됩니다.
계약금액은 동성화인텍 22년 매출액의 101%규모라고 계약기간은 23년 6월 26일~ 27년 12월 31일
22년은 LNG선 수주를 가장 많이 받은 해로 건조기간 2~3년을 감안한다면 25년까지는 업황이 좋을 것으로 보인다고 합니다.
보냉재업체는 동성화인텍 외에도 한국카본, 성광벤드, 태광 등이 있으며 이런 LNG선 관련 기자재 업체로 수혜를 볼 것으로 보인다고 하네요 .
이상 6월 26일 마감시황을 마칩니다.
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