2차전지와 2분기 실적 기대주들 KB증권 아네뜨님의 마감시황

2차전지와 2분기 실적 기대주들, KB증권 아네뜨님의 마감시황

오늘 시장에서 가장 힘있게 움직였던 섹터는 리튬이였다.

아무래도 미국에 하원의원(공화당) 쪽에서 인권을 강조하면서 콩고산 리튬과 코발트를 수입하는 걸 금지하는 법을 제안함.

아직까지 의회를 통과하지는 않은 상태라 통과가능성은 있지만 여전히 바이든 대통령이 이것을 ✓승인할지는 미지수인 상황.

※ 글로벌 코발트 가공량의70%를 차지하는 아프리카 콩고의코발트 광산 채굴권을 중국 업체들이 장악하면서 작년부터 노예노동이라는 논란이 불거진 바 있다.

콩고산 코발트는 글로벌 생산량의 46%, 가공량의 62%를 차지하고 있기 때문에 이것의 수출을 금지해 버린다면 아마도 미국산 전기차 배터리 생산도 타격을 입을 수 있기 때문에 통과되기는 쉽지는 않지 않을까 싶다고

(하지만 위에서 말한 이유로 현실화 될지는 추후 지켜봐야 하기 때문이다.)

이런 노이즈가 발생을 하면서 국내에 있는 폐배터리 관련주라던지 일부 리튬주들 그리고 코스모 화학, 포스코인터내셔널 등의 종목이 크게 상승을 하는 움직임을 보인 하루였다.

리튬 관련주 

강원에너지/ 이브이첨단소재/ 리튬포어스/ 포스코엠텍/ 에코프로/ 하이드로리튬/ 지오릿에너지/ 미래나노텍 등

 

2차전지에 대한 긍정적인 센티가 형성되면서 어제는 반도체 + 2분기 실적기대주들이 상승을 했다면 오늘은 어제 많이 올랐던 종목들은 차익실현을 하는 모습이였고 2차전지라던지 조선 자동차 부품, 화장품, 의료미용기기 등 2분기 실적이 기대되는 종목쪽으로 수급이 들어오는 모습이였다.

그리고 Ent. 같은 경우는 공정위 수사라는 노이즈로 장중에 3%이상 빠졌다가 위꼬리 달고 다 회복하는 모습.

msci 편입, 편출 종목

편입 언급된 종목들의 수급이 좋은 것 같다.

8월 msci편입을 대비해 미리 수급이 들어오는 상황

막상 유입이 되면 하락할 가능성이 높기 때문에 지금 상승을 누리는 구간이라고 할 수 있다고 본다.

그리고 편출되는 종목이라고 해도 가능성이 있는 종목들이지 확정은 아니라서 꾸준히 봐야 할 것으로 보인다.

오늘 시장은 분위기가 좋은 편은 아니였다.

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삼성 파운드리 포럼

패키징을 강조했고 칩렛을 포함한 모든 어드벤스드 패키징을 언급

후공정 뿐 아니라 디자인 플랫폼 레벨에서의 IP생태계 확충을 계속 강조

특히 디자인하우스(관련주로는 가온칩스, 에이디테크놀로지)와 IP들간의 협럽을 강조

차세대 주력 먹거리 전장 4nm칩 2025년 양산 예정

포럼 참여기업

패키징 업체 : Amkor. 대덕전자

반도체 ip : ARM, 퀄리타스(비상장)

반도체 설계 자동화 플랫폼: SNPS(Synopsys), CDNS(Cadence)

디자인 하우스 : 코아시아, 에이디테크놀로지, 가온칩스, 세미파이브(비상장)

✓가온칩스는 이미 삼성전자와 협업을 하고 있는 상태

팹리스 : LX세미콘, 리벨리온(비상장)

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주요지수 및 투자자매매동향

코스피 

14pt 하락한 2579pt로 마감.

개인 3213억원 매수/ 외국인 2569억원 매수/ 기관 6143억원 매도 

코스닥

1pt 상승한 891pt로 마감.

개인 1131억원 매수/ 외국인 355억원 매수/ 기관 1192억원 매도 

코스닥같은 경우는 상승마감하기는 했지만 하락한 종목의 수가 1100종목을 넘어선 시장이였다.

 

7월 5일 수급

FC-BGA솔더볼, 덕산하이메탈

 

덕산하이메탈 일

 

제이티(연기금), DDR5 버닝테스트 장비(세대교체시, 고객3사를 다 가지고 있기 때문에 수혜가 될 수 있다)

→저평가 매력 부각 

한미반도체 (사모펀드가 또 매수)

디와이파워(건설기계, 최근 강한 수급이 계속 되고 있는 종목)

가온칩스, 에이디테크놀로지(삼성파운드리 포럼을 하면서 관련된 기업으로 )

반도체 하락 중에도 잘 버티고 있었던 인텍플러스

뷰노, 루닛, 제이엘케이 어제조정마무리하면서 수급이 들어왔다고 했는데 오늘 큰 반등세를 보여주는 모습

※이렇게 바스켓으로 수급이 들어왔을때는 잘 볼 필요가 있다.

✓니켈광산에 대한 투자기대감이 있는 LX인터내셔널(광물에 대한 중요성 그리고 밸류에이션 부담이 없는 종목)

 

LX인터내셔널의 일봉

 

조선 피팅쪽으로는 성광벤드 

2차전지 장비

에이프로

현대로템, 씨에스윈드, 에코프로 등 MSCI편입 기대감이 있는 종목들에 수급이 유입되는 상황

화장품

아이패밀리에스씨, 선진뷰티사이언스, 브이티지엠피

아이패밀리에스씨의 롬앤과 요즘 아이들에게 인기있는 (산리오)쿠로미가 콜라보를 해서 제품을 내게 됨.(일본에서 인기가 엄청남) →일본소비주들이 요즘 괜찮은 상황에서 일본소비주를 볼 필요가 있는데 우리나라에는 일본소비주라고 할만한게 딱히 없는 상황에서 콜라보한 제품이 일본에서 큰 인기를 얻고 있는 아이패밀리에스씨 쪽을 주목하는 것 같다.

덴탈 

덴탈 리포트가 오늘 나오면서 레이와 바텍쪽으로 수급이 쏠림.

바텍 : 바닥신호가 나오면서 깔끔하게 물량을 소화하는 양봉이 나왔다.

레이 : 60일선 지지력을 확인, 조정마무리하고 상승하는 모습

자동차 부품

서연이화, 아진산업, 세종공업

반도체

반도체 및 디스플레이 제조장비, 산업용 로봇, 밸브 SYSTEM등을 생산 판매하는 제우스 

특히 제우스는 배치타입 반도체 장비와 싱글타입 반도체 장비 모두 제조 가능한 국내 유일의 기업이라고 할 수 있다.

원익머트리얼즈, 펨트론

Ent.

yg ent.

2분기실적 기대감

현대이지웰, 경동나비엔

디자인하우스 강조 (삼성전자 파운드리 포럼에서)

국내기업과 협업을 해나갈 것을 예상했기 때문에 코아시아(투신), 가온칩스(사모펀드 수급), 에이디테크놀로지(연기금)

바닥에서 다시 반등을 노리고 있는 종목인 제주은행도 수급들어옴

 

편입•편출 가능성 있는 MSCI Korea 비구성종목  -삼성 퀀트 김동영-

8월 MSCI편입 가능성이 있는 종목

✓MSCI지수는 2월, 5월, 8월, 11월 등 1년에 총 4번의 정기변경을 실시하고 있다.

• 에코프로
• 한화오션
• JYP Ent.
• 현대로템(실적도 괜찮을 것 같고 , 수주 기대감 그리고 수급적으로도 우호적인 상황)
• 현대오토에버(2027년 5조원의 매출성장을 이룰 것이라고 얘기, 이런 부분이 시장에서 잘 받아들여지지 않았을까)
• 씨에스윈드
• 금양

8월 MSCI 편출 가능성이 있는 종목

• 이마트
• 롯데에너지머티리얼즈
• CJ