장 초반만 해도 시장이 괜찮았지만 외국인과 기관의 거친 매도세가 지속되면서 막판에는 거의 모든 종목들이 음봉으로 마감하는 힘없는 모습이였습니다.
투자자 매매동향
•코스피
22pt 하락한 2,582pt로 마감.
외국인 4000억 매도/ 기관 2000억 매도(연기금 1300억 매도)/ 개인 6200억 매수
• 코스닥
10pt 하락한 875pt로 마감.
외국인 1800억 매도/ 기관 800억 매도(연기금 100억원 매수)/ 개인 2800억 매수
최근 5거래일 동안 가장 많이 매도한 종목
- LG에너지솔루션
- NAVER
- 삼성바이오로직스
- 카카오
- SK텔레콤
- 하이브 (외국인 매도한 걸 기관이 받음)
- 포스코 퓨처엠, 포스코 홀딩스
위에 매도 종목을 봤을 때 반도체 관련주나 자동차 관련주 없다는 걸 봤을 때 무조건 다 던진 게 아니라 골라서 던진 느낌 즉 갈 녀석들은 간다고 합니다.
성장주격으로 움직였던 것들을 매도한 느낌이 들기도 하구요.
오늘도 SK하이닉스의 수급을 보게 되면 기관은 매수/ 외국인은 매도(외국인들은 급격하게 매수하다가 더 매수하지 않는 상황으로 26일 마이크론 실적 나오는 걸 보고 움직이지 않을까)
VIX 지수가 최근 5년내에 최하로 더 내려갈 수 있다기 보다는 이제는 반등을 할 수도 있기 때문에 조을 염두해 두어야 하는 상황.
✓VIX지수는 주식 변동성 지수로 증시지수와 반대로 움직이는 특징을 가지고 있습니다.
변동성에 대한 투자자들의 기대를 나타내는 지수로 이 지수가 상승을 하게 되면 투자자들의 불안심리가 커져
주가가 하락을 하게 되기 때문에 흔히 공포지수라고 합니다.
20 이하일 때는 과매수 상태로 투자자들의 심리가 안정적임을 나타냅니다.이는 투자자들이 향후 변동성을 낮게 책정하고 있다는 의미이기도 합니다.High Yield Spread
하이일드 스프레드는 항상 오르락 내리락 하는 움직임을 보이는데 이제 거의 전저점까지 내려와 있는 상황.
다시 한번 올라갈 수 있다는 걸 염두해 두어야 하는 상황.
Fear&Greed Index (공포와 탐욕지수) 또한 80을 넘은 상황.(극도의 탐욕)
CNN비즈니스가 발표하는 Fear&Greed Index의 투자등급
- 극도의 공포
- 공포 ( 지수가 45 ↓) : 향후 저가 매수세 유입에 따른 반등이 이뤄질 수 있는 구간이라 생각하면 됩니다.
- 중립
- 탐욕 (지수가 55 ↑)
- 극도의 탐욕 (지수가 75 ↑) : 이 수준에 도달하게 되면 향후 시장이 조정기를 거칠 수 있다는 신호의 역할을 합니다.
VIX, High Yield Spread, Fear&Greed Index 모두 고점이라는 신호를 보여주고 있는 상황.
오늘은 크게 밀리는 모습이였는데요.
대표적으로 시장의 대장주격으로 움직이던 이수페타시스를 보게 되면 (최근 슬로우 스토캐스틱에서 하락 다이버전스를 보이기도 했음) 장 초반 +1.9%까지 올라갔다가 장 막판까지 -6%로 밀리면서 끝나는 모습을 보여주었는데요.
이건 내일도 충분히 더 밀릴 수 있다는 건 다들 아실꺼라고 생각합니다.
하지만 아직 5일선을 깨진 않은 모습
오늘처럼 주도주격의 종목들이 조정을 받는다는 것은 시장에서 매도를 급격하게 하려고 하는 모습이라고 할 수 있습니다.
오늘 시장 조정의 성격
- 환율 : 환율이 바닥을 찍고 턴하는 상황이다보니 외국인들 같은 경우 차익실현의 욕구가 높을 것이다.
- 이번주 파월의장의 연설예정
- 시기적으로 3월말쯤(윈도우 드레싱) 조정이 있었고 지금이 분기말이다 보니 윈도우 드레싱이 나오는 것이 아닐까
위에 이런 이유들로 외국인들의 매도세가 거칠어지면서 지수가 하락을 했던 게 아닐까 한다고...
기관투자가들이 결산기를 앞두고 보유종목의 종가관리를 통해 펀드 수익률을 끌어올리는 것.
보통 특정종목을 집중 매수해가격을 끌어올리는 방법으로 진행을 한다.
펀드 매니저에게 연봉산정에 불리한 '수익률 마이너스 종목'을 처분하는 형태로써 연봉협상을 앞두고 연말 포트폴리오에 수익률이 좋은 종목만을 남기고 마이너스 종목은 아예 없애는 걸 말한다.
외국인들의 수급이 코스피와 코스닥 지수를 좌지우지하고있는 시장이기 때문에 외국인이 여기 더 밀면서 매도를 한다?
그러면 추가적 조정을 열어놔야 하는 상황.
코스피는 20일선을 이탈한 상황.(추가적 조정 열어놔야 함. 60일선까지 밀고 내려갈 수도 있다.)
아네뜨님은 주봉 MACD 양의 길이를 중요하게 생각하시는데 코스닥이나 코스피 두 지수다 줄어들고 있는 모습.
오늘의 수급
수급이 굉장히 제한적으로 들어오는 시장이였습니다.
그럼에도 불구하고 매수를 한 종목들을 주목해야 할 것 같습니다.
화장품 관련주
코스메카코리아/ 코스맥스/ 한국콜마
기판 관련주
티엘비/ 대덕전자/ 해성디에스/ 티에스이
6월 1일~20일까지의 수출입데이터가 21일 나왔기 때문에 수급이 데이타가 좋은 섹터 쪽으로 몰렸을 가능성이 크다고 볼 수 있습니다.
파마리서치, 애경산업, 파라다이스 같은 종목들의 실적이 좋지 않을까 생각을 한다고 하시더라구요.
그 외에도 화장품주들, 비츠로셀(20일자 한국경제신문), 비올, 제이엘케이, 신태카바이, 에코엔드림, 아모그린텍, 명신산업 등의 수급이 좋았습니다.
특히 아모그린텍과 명신산업은 테슬라의 관련주로 테슬라가 인도에 공장을 짓는다는 이슈가 있기 떄문인 것으로 보고 있습니다.
트루엔도 수급이 들어오는데요.(6월 15일부터 수급이 지속적으로 들어오고 있는 상황)
방사수혜로도 묶어서 생각해 볼 수 있는 종목이라고 합니다.
트루엔은 5월 17일 신규상장한 기업으로 영상감시 솔루션 전문 기업이라고 합니다.
최초의 영상감시시스템은 독일에서 군사용 용도로 사용되었으면 공공안전 시스템으로의 사용은 뉴욕 지자체 건물에 CCTV가 설치되면서 시작되었다고 하는데요.
트루엔의 사업분야는 크게 디지털 영상감시시스템 사업과 IoT사업을 나뉘며 주요 상품으로는 IP카메라와 IoT기기, 영상 스트리밍 솔루션 등이 있다고 합니다.
이오테크닉스도 후공정쪽으로 수급이 들어오는 모습을 보였습니다.(기관과 외국인 쌍끌 매수)
이오테크닉스도 단기로 많이 올라간 상황이라 조금 쉬었다 갈 수는 있다고...
더블유씨피(분리막), SK아이테크놀로지, 티에스이와 짝꿍격이라고 할 수 있는 샘씨엔에스도 좋은 모습.
원익머트리얼즈(특수가스, 바닥에서 어제자 200일선 돌파하는 장대양봉), 하나기술(수주기대감으로 수급들어오는 모습),포스코DX(22년 흑전, 2분기 실적 기대감으로 수급)
제이오와 에코엔드림처럼 2분기 실적기대감이 있는 종목들의 수급 또한 지속적인 것으로 보입니다.
조정받으면서 최근 조정을 받았던 인텍플러스 (기관, 외국인 매수), 현대차의 전기차 확대로 인해 전장기대감이 있는 에코플라스틱, 화신, 성우하이텍, 에스엘 등의 수급이 눈에 띄었습니다.
코세스는 AR/VR 쪽으로 납부하는 이슈로 수급.
LX세미콘, 원익QnC(TSMC에 대한 기대감도 있는 종목으로 반도체가 다운 사이클에서 업싸이클로 올라갈 때 가져가면 편안한 종목으로 자회사도 좋음, 저평가 되어있는 종목으로 보고 있다고)
당분간 조정이 있을 수는 있지만 그 조정 기간에 공부를 열심히 해서 좋은 종목을 고를 수 있는 눈을 키우는 개미가 되라는 말씀 완전 공감합니다.
조금 더 부지런해져야 제 투자도 재미를 보고 수익도 더 극대화가 될 것 같은데 그게 쉽지가 않네요.
아무튼 넘넘 유익한 아네뜨님의 일일시황 여기에서 마무리합니다.^ ^
좋은 하루되세요~
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