종목장세장 반도체•배터리장비•로봇•실적기대주들, KB증권 유영화 과장님이 일타시황

7월20일 주요지수 및 투자자별 매매동향

 

오늘은 쏠림이라기 보다는 종목장세가 아니였나 싶다 

지수로는 재미가 없었지만 (시총상위주들은 그닥 재미가 없었지만) 그 밑에 단에서는 화려한 종목장세를 보여주었다

시장의 분위기가 수익을 극대화하려는움직임을 보인다 

오늘 강세를 보였던 종목으로는 어제 크게 하락을 했던 반도체 후공정쪽으로 수급이 들어오면서 살아나는 모습

그 예로 HBM을 서로 붙여주는 본딩장비를 제조하는 한미반도체가 어제 음봉의 절반 이상을 몸통으로 회복했다는 점이 긍정적이라고 보인다 

43200원을 깨버리면 추가로 더 조정을 받을 수 있다고 했었는데 몸통으로 지켜냈다 

※HBM

여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고성능 제품

이렇다보니 AI반도체 핵심부품인 HBM이 여러칩을 접합해 만드는 구조라 본딩(접합) 장비 수요가

덩달아 늘것이라는 기대감↑

HBM은 고용량 데이터를 단기간에 처리해야 하는 AI용 GPU(그래픽처리장치)에 필수적으로 쓰이고 있고 가속 컴퓨팅을 위해 CPU(중앙처리장치)에도 채택이 늘 것으로 전망

HBM3는 1세대인 HBM, 2세대 HBM2, 3세대는 HBM2E에 이은 4세대 제품이다

 

 

7월20일자 한미반도체 일봉

 

Descum(디스컴)과 MASS리플로우(레이저 대신 열과 압력을 활용)를 제조하는 기업인 반도체 후공정 장비업체인

피에스케이홀딩스는 신고가를 갔다.

어제 다른 후공정장비업체들이 많이 하락을 한데 비해 수급이 들어왔던 종목이기도 하다 

※리플로우(Reflow)장비

리플로우는 반도체 회로의 토대가 되는 인쇄회로기판(PCB)과 부품을 서로 붙이는데 쓰이는 장비

✓리플로우 장비 관련주 ; 피에스케이홀딩스, 에스티아이, 프로텍, 레이저쎌 등 

참고로 레이저쎌은 레이저 리플로우, 에스티아이와 피에스케이홀딩스는 MASS 리플로우를 제조하는 기업

✓인공지능(AI)에 사용되는 HBM 반도체 제조에 MASS 리플로우가 필요함

그리고 디스컴은 고성능 HBM을 만드는데 필요한 장비 

 

레이저 리플로우 업체인 프로텍은 반도체 후공정에 사용되는 디스펜서도 생산.

주고객사인 TSMC에 초정밀 반도체 패키지용 본딩장비를 납품할 수 있다는 기대감에 꾸준히 상승을 했다 

프로텍처럼 레이저 리플로우 장비 업체인 레이저쎌도 수급에 들어왔다 IR을 했다 장비의 성능이 프로텍보다 더 좋다라는 자신감을 내비치면서 기관들의 수급이 들어왔다 레이저쎌은 TSMC에 납품을 했었다 하지만 추가로 장비 수주가 없는 상태라 우려감이 있었지만 오늘(19일)에 있던 IR에서 시장과의 소통이 잘 되면서 수급이 들어왔고 물량을 소화하는 움직임이 나왔다 

 

제우스의 일봉

 

오늘 반도체 중에서는 반도체 세정장비를 공급하는 제우스가 좋았다(HBM의 수혜주로 야금야금 잘 올라가고 있었다)

장중에 상한가 가나하다가 윗꼬리를 달고 마감했다 

원래는 고점에서 윗꼬리를 다는 건 하락할 가능성이 높다 

하지만 요즘에는 강한 종목들은 이걸 메우는 양봉이 다음날 나오면서 시세를 이어가는 경우가 많다 

특히 오늘의 제우스는 수급(기관의 수급이 우호적으로 들어옴)이 들어오면서 상승을 만든 경우라

추가적인 상승도 배제할 수 없다 

참고로 제우스는 로봇 사업도 함

※HBM은 제조 과정에서 TSV(실리콘관통전극)공정을 해야 하는데 이 공정에 필요한 장비 제조 분야에서는

   한미반도체가 앞서지만 제우스도 이 장비를 제조하고 있다

TSV(실리콘관통전극) : D램 칩에 수천개의 미세 구멍을 뚫어 위•아래 칩을 수직 관통하는 전극으로 연결하는 기술

---

다음으로 강했던 종목은 의료용 AI관련주인 제이엘케이는 오늘도 신고가를 갱신하는 모습을 보였다 

제이엘케이는 뇌졸증을 다루는 신경과 뿐 아니라 신경외과와 영상의학과, 응급의학과, 재활의학과 등 다양한 진료과에서 솔루션을 도입, 활용하고 있으며 의료AI 솔루션의 높은 활용도와 세계 최다인 11개 뇌졸증 솔루션을 보유한 업체

 

주도섹터군 / 출처 : KB증권 유영화 과장님

 

 

2차전지 장비주도 화려했다 

피엔티를 좋게 보고 있다 

피엔티는 장중에 14%상승 하지만 막판에 윗꼬리를 달고 마감

하지만 아직 수주가 나오지 않은 상황이라 여기서 멈출 것 같지는 않아보인다고 

외국인의 수급이 지속적이다 

피엔티

2차전지사업부 : 전기자동차, ESS, 각종 모바일 기기 등 2차전지 핵심 소재인 음극, 양극, 분리막을 생산하는 Coating M/C,

                           Press M/C, Slitter M/C, 노칭기 등을 생산

소재사업부 : Cooper(동박), 광학필름, OCA필름 등 각종 디스플레이 소재용 특수 필름 및 전자/전기 소재를

                     생산하는 장비 등을 생산(국내 동박 생산업체 중 LS엠트론에 독점 공급하고 있다) 

2차전지 전해액을 제조하는 엔켐은 공매도 상위종목에 있는데 18일 장대양봉을 만들고 다음날인 19일 그 양봉을 다 깨는 장대음봉이 나오면서 좋지 않은 흐름을 보여줬는데 20일 기준 장대음봉을 다 커버하는 장대양봉이 나온 상황

숏커버가 일부 있지 않았을까라는 생각을 한다 

 

 

당뇨도 오늘 화려했다 

인벤티지랩은 상한가를 갔다 

인벤티지랩에서 당뇨병 찾느라 눈 빠지는 줄 알았다 ㅜㅜ 

 

인벤티지랩의 연구개발 진행 현황 총괄표/ 출처 : DART

 

당뇨•비만 치료제를 만드는 펩트론은 정말 핫했다 (5월부터 7월달까지 3배정도 상승을 했다)
비만•당뇨 관련주 : 동운아나텍, 아이센스, 펩트론, 라파스(수급상위에 올라옴), 인벤티지랩

지금 금리도 내려가고 있는 상황에서 유동성 장세, 실적장세다 보니 바이오주들의 한방에 관심이 쏠리고 있는 것이 아닐까

---

디자인 하우스 업체인 에이디테크놀로지가 크게 상승을 했다.

수급이 들어오면서 크게 상승한 거라 추가적인 상승도 열어놔야 하지 않을까 

디자인 하우스 관련주 : 에이디테크놀로지, 가온칩스, 코아시아, 세미파이브 등(삼성전자의 DSP회사들이기도 하다)

※DSP : 디자인 솔루션 파트너 

로봇

티라유텍은 대만 직교로봇(츄에이터) 1위 기업인 토요와 직교로봇 기반의 MOU체결

티라유텍의 2대주주가 SK고 미국에 법인을 설립하고 미국의 수주를 받으려고 하는 것 같다 

※토요

   엑츄에이터, 리니어모터로봇, 전동그리퍼, AGV, 전동실린더 등을 생산하는 대만의 공장자동화 전문기업

   AGV : Automated  Guided  Vehicle, 무인 운송 로봇

 

 

 

그동안 조정을 받았던 로봇주들이 대부분의 종목들이 골든크로스가 났다 

 

5일선이 20일선을 뚫고 올라온 상황이라 추가적인 상승도 가능해 보인다 

티라유텍이 그랬고 에스피지 같은 종목들도 20일선을 뚫고 올라가는 모습

뉴로메카도 좋은 모습

✓✓✓수급을 보는 이유는 수급에서 뭔가 바스켓으로 어떤 섹터가 들어오는 초입이 중요한데 최근들어 로봇주가 수급상위에 로봇주들이 꽤 눈에 보인다 

이걸 보고 섹터에 변화가 감지된다는 걸 느껴야 한다고 본다 

 

포스코DX

시총이 4~5조 정도가 되면서 MSCI 편입 후보군에 올라왔다 

엘앤에프나 에코프로비엠처럼 코스피로 이전상장한다는 얘기가 돌고 있다 

이런 기대감으로 숏커버성 물량이 들어온 것도 있다 

실적+수주 다 좋은 종목이기도 하다 

외국인이 50만주 대량 매수

포스코가 2차전지쪽으로 증설을 많이 할 것이기 때문에 낙수효과도 볼 수 있는 종목

 

이녹스첨단소재 

이틀연속 수급에 포착된 종목

수산화리튬을 한다고 했는데도 주가가 빠졌었다 

수산화리튬에 대한 부각과 1분기 실적을 저점으로 2분기에는 턴어라운드 하는 모습을 보여주지 않을까 하는

기대감으로 쌍끌이 매수가 들어왔다 

물량을 소화하는 굉장히 강한 양봉이 나왔다 

긍정적으로 보고 있다 

 

AI 언어 데이터기업인 플리토도 수급이 들어왔다 

 

지금의 모멘텀은 AI솔루션이나 의료용AI 이런쪽에 수급이 쏠리고 있고 인프라단 반도체 쪽으로도 수급이 들어오면서 

느끼는 건 아직 AI에 대한 모멘텀은 죽지 않았다는 것 

공룡 애플 ‘AI 대전’ 참전 선언...MS·구글 초긴장

20일 기준 밤 11시 기준 세계 최대 IT기업인 애플이 인공지능(AI)시장에 뛰어든다는 기사가 나왔다 

►►►기사내용 보러가기

에플은 에이잭스(Ajax)라는 자체 프레임워크를 갖고 있으며 이를 토대로 '애플GPT'라고 부르는 챗봇 서비스를 만들었다고 전했다.

내일 AI관련주던 HBM이던 날라갈듯요(이건 제 생각^^:::)

 

2분기 실적 기대주 

펌텍코리아 (흥국증권 리포트 중)

인디브랜드 중심의 K-뷰티 호황이 지속되면서 스틱과 튜브의 수주가 증가하고 있다 

2분기는 선제품 판매 확대에 따른 계절적 성수기로 메가히트를 이룬 '리들샷', '리드 키라라' 등의 일본향 제품 판매도 지속적으로 견조할 것이라 전망

올리브영의 매출 상위 선크림 제품 모두 펌텍코리아의 튜브용기를 사용

시총은 현재 3100억인데 올해 360억 내년에는 400억정도 벌것으로 예상

밸류상으로 그렇게 부담스런 상황은 아니다 

 

디오

2Q23 잠정실적 공시 

컨센서스는 매출액 423억/ 영업이익 100억/ 순이익 80억

영업이익이 102억원으로 YoY로 +868%

 

디오의 2Q23 잠정실적공시

 

덴티움

60일선 깨고 내려갔지만 120일선에 지지를 받고 턴하는 움직임을 보여주고 있는 것 같다 

실적시즌 앞두고 돌려세우는 모습을 보여주지 않을까 싶다고

중국의 기대감으로 올랐다가 실망감으로 하락을 했지만 이제는 다시 성장하는 모습을 보여준다면

주가는 충분히 회복될 것으로 보고 있다고 

 

덴티움 일봉

 

국도화학

실적이 작년보다는 못하겠지만 1분기보다는 좋을 것으로 보고 있다 

영업이익 컨센서스는 170억이였는데 129억이 나왔다 

아무래도 중국의 업황회복이 더디다보니 그런 영향이 있지 않을까 싶다 

그래도 선방했다고 생각한다

실적은 미스했지만 방향성은 맞았다고 생각한다 

회복이 더디겠지만 결국에는 회복으로 갈 것이다 

중국의 경기부양책이 나온다면 국도화학의 턴어라운드도 빨라질 것으로 보고 있다 

 

 

JYP엔터 

2분기 영업이익 510억원(YoY로 +110%)으로 컨센서스를 상회할 전망

스트레이키즈 정규 3집의 역대급 성장에 트와이스의 월드투어까지 

MD매출 고성장이 양호한 실적을 이끌 것으로 보고 있다

하반기에도 아티스트의 활발한 행보와 국내외 신인 데뷔로 성과 확대 전망하고 있으며 

예상보다 가파른 실적 성장세 반영해 목표주가 164000원으로 상향

23년과 24년 이익 추정치를 각각 24%, 26% 상향하면서 목표주가를 상향하는 근거가 됐다 

 

하이비젼시스템

최근 NDR(기업설명회 혹은 투자설명회)이 있었다

NDR을 통해서 세가지의 모멘텀을 확인했다고

1. 전방사업 다각화 : 카메라 모듈 검사장비업체에서 센싱 및 2차전지 장비등 전방사업 다각화

2. 제품 다양화 : A사, 북미 주요 고객향 제품이 스마트폰 중심에서 XR기기 등으로 다양화 

3. 고객 다변화 : 북미주요 고객향 제조업체가 지속적으로 증가하고 있고 전방시장 다변화에 따른 고객 다변화 지속

당사의 2Q23 실적기준 PER 7.6배로 국내 Peer group 평균 PER 24.6배에 비해 크게 할인되어 거래 중이라는 것도 매력적

 

 

디와이피엔에프

최근 IR이 있었고 거기에서 수주에 대한 얘기가 나오면서 IR 이후 수급이 들어오면서 주가가 잘 가고 있다 

 

 

[SK증권 IT부품/ 전기전자, 2차전지 박형우]

SK증권 박형우애널리스트의 리포트 / 출처 : KB중권 유영화 과장님의 일타시황

 

여기에서 눈에 띄는 게 심텍이라고 심텍은 다른 기판업체에 비해서 못난 놈으로 치부가 되고 있다

아무래도 기판쪽에서의 모멘텀 AI라던지 DDR5가 제외되어 있기 때문인데 간과하지 말아야 할게 과거에도

메모리업황이 턴어라운드 할때 메모리업황과 거의 유사하게 움직이는 게 심텍이라고 한다 

거의 하이닉스와 비슷하게 움직였는데 최근 하이닉스가 AI라는 모멘텀이 새로 붙으면서 크게 상승을 하면서 심텍과 멀어지기는 했지만 메모리 업황이 좋아지면 따라붙을 수 있다고 생각한다 

기판 쪽 이수페타시스, 티엘비를 제일 좋게봤었고 너무 크게 상승하면서 밸류 부담이 있어서 대덕전자, 해성디에스 다음 하면 심텍밖에는 없다 

FCBGA를 하고 있는 건 대덕전자 DDR5 기판은 티엘비

심텍은 FC-CSP와 SiP를 하고 있다 

심텍은 대부분 웨어러블기기용이지만 자율주행이나 위성분야 등으로 확대 전망 

신규로는 모바일용 RF-SiP 시장 진입(연말부터 양산 계획)

FC-CSP는 데이터센터 버퍼 IC, SSD 컨트롤러용 등 고가 제품 위주로 시장 대응을 강화할 계획

 

출처: 심텍홈페이지

 

TSMC실적발표

TSMC 실적발표 / 출처: KB증권 유영화 과장님

일단은 실적이 생각했던 것보다는 잘 나왔다 

컨콜내용이 제일 중요하다 

시장에서 제일 기다리는 TSMC의 코멘트는 CoWoS 캐파 증설여부다 

그래야 HBM관련주들도 같이 움직이니까 

그런데 아직 컨콜 아직 내용 정리가 나오지 않은 상태 

캐파증설을 하는 부분이 중요한 건 TSMC가 증설을 해야 SK하이닉스도 증설을 해서 물량을 소화할 수 있기 때문에 

삼성전자도 마찬가지라고 생각하면 된다 

 

오늘의 수급

기관

레이저 리플로우 장비를 하는 레이저쎌(2.63%)

✓✓✓매수강도는 0.2%이상이여야 의미가 있다고 한다 

제이엘케이 

에이디테크놀로지 

이 3종목은 2%넘게 매수함

세정장비를 잘하고 있고 로봇사업을 하고 있는 제우스는 1.02% 매수강도가 세다(고점에서 윗꼬리 달고 내려왔지만 그래도 수급강도가 이정도라고 하면 앞으로도 주가가 긍정적일 수 있다고 본다)

삼영이 제조, 판매하고 있는 캐파시터필름이 전기차에 들어가는 인버터에 탑재되기 시작하면서 쇼티지가 발생하면서 가격상승 수혜를 받음

이런 이유로 평균판매단가(ASP)가 상승할 수 밖에 없다 

글로벌 1위 기업인 생산라인을 전부 전기차 필름용으로 전환했다고 한다 

라파스 

이녹스첨단소재는 이녹스와 함꼐 상승을 하고 있다 

로봇주는 현대차쪽으로 직교로봇을 납품하는 기업인 에스피시스템스와 에스피지 

피에스케이홀딩스 

디와이피엔에프

에스티아이

씨에스베어링

이오테크닉스 

해성디에스

2차전지 장비쪽으로는 아바코

대주전자재료 

펌텍코리아 

 

사모펀드

매수강도 1위는 제이엘케이

레이저쎌

에이디테크놀로지

제우스 

에스티아이

케이아이엔액스

 

연기금 

이녹스첨단소재

비츠로셀

아이패밀리에스씨 

인텍플러스 

미코

비올

네오위즈 

뉴로메카 

이녹스