국내반도체를 끌어올려준 엔비디아

8월24일 국내 반도체를 끌어올려준 엔비디아, KB증권 아네뜨님의 마감시황

 

어제까지만 해도 모멘텀도 없고 시장의 매크로도 좋은게 없었던 상황
오늘 새벽 엔비디아가 호실적발표를 했고 우려하던 금리도 다소 내려오는 모습 그로인해서 환율도 내려온 상황
지난주부터 8월24일, 25일 엔비디아 신적발표와 잭슨홀미팅즘해서 변곡점이 생길 수도 있다고 했는데 기대보다 더 엔비디아의 메가서프라아즈가 나오면서 시장에 위험자산에 대한 센티자체를 바꿔놨다는 생각이 든다 

매크로가 좋지 않다고 하더라도 기술이나 성장하는 산업 등 명확한 부분들이 나온다면 시장의 분위기를 반전시킬 수 있기 때문에 주목을 해봐야 할 것 같다 

올해보다는 내년에 AI관련주들은 더 성장할 것으로 보고 있기 때문에 여전히 기회가 남아있다고 보고 있다 

 

 

8월 24일 주요지수 및 투자자 매매동향

8월 24일 코스피와 코스닥의 일봉

코스피

32pt(1.28%) 상승한 2537pt로 마감

SK하이닉스가 5%나 상승하는 움직임을 보여주었다, 엔비디아만큼 좋은 움직임을 보여주었다고 할 수 있다 

최근 200일선까지 빠지면서 지지부진한 모습을 보이다가 오늘은 120일선을 돌파하는 강한 흐름를 보여주었다. 

개인 3953억원 매도/ 외국인 1095억원 매수/ 기관 2936억원 매수 

코스닥

18pt(2.14%) 상승한 901pt로 마감

최근에 900pt를 넘지 못하는 약세를 보여주었지만 오늘은 안착하는 모습을 보여줌

전날 5일선 60일선을 몸통으로 깨는 모습이였는데 오늘은 5일선, 60일선을 몸통으로 돌파하면서 20일선 하나 남겨두고 있는 상황이라고 할 수 있다.

개인 4349억원 매도/ 외국인 3306억원 매수/ 기관 1214억원 매수

코스피와 코스닥 모두 바닥신호가 나오고 있다 

오늘의 상승으로 인해서 추세를 완전히 달리하는 움직임을 보여주었다.

오늘은 외국인이 코스닥에서 3000억 이상을 매수를 했는데 최근 이틀동안에 매수를 하는 모습이였다

외국인은 지난 8월 21일날 2000억 매수를 하고 오늘 3000억을 매수했는데 과연 이 매수가 코스닥의 바닥을 다져주는 것인지를 눈여겨 봐야 할 것 같다 

일단 환율이 좋아졌기 때문에 환율 하방에 다시 배팅을 한다면 외국인들이 여기서는 들어올 가능성이 있기 때문에 환율이나 금리같은 것도 꾸준히 확인을 해봐야 한다

금리 같은 경우도 미국시장에서 PMI를 발표했는데 좀 부진하게 나오면서 경기모멘텀 악화우려가 국채금리 하락을 가져오면서 엔비디아 실적도 잘 나왔기 때문에 매크로단도 어느정도 안정을 찾는 모습

 

달러원 환율

달러위안화

 

 

다만 위안화같은 경우는 7.28로 여전히 높은 수준 레벨이기 때문에 꾸준히 모니터링을 해야 할 필요가 있다 

기술적 분석상으로는 일단은 바닥은 다졌다 

하지만 여기서 계속해서 상승을 할 것이냐 아니면 맞고 떨어질 것이냐 그리고 잭슨홀 미팅 이후 추세적 반등을 이어갈 수 있을 것인가에 대한 부분들, 미국의 국채금리가 튀는지 이런 부분들도 살펴봐야 할 것으로 보인다

잭슨홀 미팅에서 만약 긍정적으로 나오더라도 9월 중순이후에 곧 FOMC가 있기 때문에 그때까지는 엄청난 컨빅션있는 바이를 하기에는 다들 꺼려하는 장이 아닐까 하는 생각을 하고 있다 

다만 강력한 모멘텀인 엔비디아가 빅 서프라이즈를 냈고 3분기 가이던스마저 어마어마한 업사이드를 보여주었기 때문에 결국 이들이 다시 시장의 주도주로 등극할 확률이 높다고 본다 

오늘 같은 경우는 AI의 판이였다고 해도 과언이 아니였다 

 

 

네이버의 초거대 언어모델'하이퍼클로바x'의 협력기업/ 출처 : 유영화 과장님의 일타시황

 

 

AI인프라단, HBM이라던지 이런 쪽도 좋았지만 NAVER AI가 성공적으로 마치면서 관련주인 폴라리스오피스는 상한가까지 갔고 한글과컴퓨터는 15%까지 올랐다가 윗꼬리를 달면서 마감했다(저는 10%에서 매도ㅋㅋㅋ 윗꼬리를 달아서 차익실현한 부분이 많다고 생각) 

암튼 네이버 AI가 발표가 됐기 때문에 단기로는 모멘텀이 소멸이 될 수 있지만 한글과컴퓨터의 경우에는 하이퍼클로바X를 적용한 '한컴독스AI' 베타 버전을 10월에 출시될 예정이기 때문에 모멘텀이 될 수 있고 일단 펀더멘털이 워낙 밸류가 낮다보니 손해볼 자리는 아니라고 생각함 

 

엔비디아의 경우 3분기의 가이던스대로 성적이 나와준다면 밸류에이션이 워낙 싸지기 때문에 그렇게 되면 밸류에 대한 매력도도 높아지게 됨 숫자로 보여줬기 때문에 업사이드도 생김

이런 측면에서 관련주들은 향후 조심스럽게 하반기 주도주들이 될 가능성이 높아보인다 

일단 오늘 관련되어서는 AI, 로봇, 네이버AI관련주들

이런 이유로 수급이 상당히 강하게 유입이 되었다 

최근에 기관이 시장을 거의 사지 않고 있다가 오늘 굉장히 강하게 매수를 하는 모습을 보였다 

기관이 코스피 2900억, 코스닥 1200억원 정도를 매수 

오늘 수급도 강하게 들어왔다 

오늘도 역시 화장품, 반도체, 음식료, 건기식 쪽으로 들어왔다

 

사모펀드는 1등으로 피에스케이홀딩스를 매수하는 모습/ 에스티아이(연기금은 에스티아이를 1위로 담음)도 매수

개인들은 대부분 차익실현을 하는 모습이였고 기관은 그 물량을 받아서 담았다고 보면 될 것 같다 

 

화장품

잉글우드랩(2.39%를 매수)을 이 가격에서 매수를 했다... 굉장히 의미있는 매수를 했다고 보면 될 듯

네오팜/ 본느

 

빙그레도 2%

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노바렉스 2%

2분기 실적발표가 끝나고 모멘텀이 긍정적인 쪽을 담는 모습

 

 

ds투자증권 건기식에 대한 리포트/ 출처 : 유영화 과장님의 일타시황

 

 

국내 글로벌 건기식사에 ODM하는 기업들을 앞으로 잘 볼 필요가 있다라는 생각이 든다 

중국에서 인기가 있는 스위스라던지 GNC라던지 하는 코스모스엔비티 그리고 노바렉스를 잘 키져봐야 할 것으로 보인다 

주가에 그 기대감이 다 반영이 안된 섹터가 아닌가 하는 생각이 든다 

워낙 주가가 많이 눌려있던 섹터고 빈집이라 기회가 있지 않을까라는 생각에 매력적으로 다가온 섹터라고 생각한다 

 

230824_건기식_글로벌 ODMDS장지혜.pdf

3.13MB

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원익QnC(1.7%), 엑시콘(1.2%... 오늘 IR이 있었는데 톤이 긍정적이였던 것 같다)

바스켓으로 반도체를 담았다 

빠지는 시장에서도 반도체를 담았었기 때문에 가장 매크로단이 완화가 되면서 반도체를 많이 담았다고 생각이 든다 

연기금 

에스티아이/ 원익QnC/ ISC/제이엘케이(의료AI)

거의 대부분이 반도체, 제약•바이오, 화장품으로 압축이 된다.

연기금은 오늘 한글과 컴퓨터를 상승하는 가운데도 더 담는 모습

 

중국 소비주

호텔신라

 

펩트론/ 인벤티지랩

 

2분기 실적 서프라이즈가 나오면서 덕산네오룩스 

 

연준의장의 연설은 25일 밤 11시에 있을 예정이라 내일은 전강후약이 될 수도 있다 

오히려 불확실성 해소로 여겨서 상승을 할 수도 있지만 우리나라는 끝나고 미국시장은 시작을 하기 때문에 국내시장에서 챙겨놓고 미국시장을 보자라고 할 수도 있기 때문에 참고해서 대응을 하면 될 것으로 보인다